Une démarche offrant des réponses rapides, claires et adaptées.
A titre d’exemple, concernant l’audit patrimonial, ma démarche se décompose en quatre étapes :
- Lors d’un entretien, j’effectue votre bilan patrimonial, qui permet de dresser le constat de votre situation actuelle et de fixer vos objectifs personnels.
- Le bilan patrimonial vous est remis, accompagné de conseils et de solutions, ainsi que d’une proposition de lettre de mission.
- Une lettre de mission est co-signée. Elle définit la stratégie patrimoniale personnelle qui sera développée.
- Un suivi régulier est effectué tout au long de l’année, et autant d’années souhaitées. J’assure un rôle de conseil, en répondant à toute question qui peut se poser quand survient un nouvel événement du quotidien.
Services proposés :
- Audit patrimonial
- Suivi financier
- Question patrimoniale et financière
- Assistance administrative
- Déclarations fiscales
- Recherche de financements
Le premier entretien est toujours gratuit. Il me permet de vous présenter mon métier et ma méthode de travail.
